Володар перснів: Персні влади (2022)

Повернення Саурона

Саурон повертається під ім'ям Галбранд, допомагає ельфам викувати три персні й розкриває свою особу. Ґіл-ґалад вирішує використати їх, а Елронд заперечує, але потім вивозить персні до Кірдана. Кірдан, Ґаладріель і Ґіл-ґалад надягають їх.

Адар збирає військо для нападу на Саурона. Галбранд пропонує піти до Ереґіону.

Аннатар у Ереґіоні

Саурон у Ереґіоні називає себе Аннатаром, посланцем Валарів, і переконує Келебрімбора кувати персні для гномів та людей. Дурін Третій дає міфрил, хоча Дурін Четвертий не довіряє Аннатару.

У Нуменорі Міріель коронується, а прибічник Ар-Фаразона трактує появу орла як знак на його користь. Ісілдур, якого вважали мертвим, виявляється живим і зустрічає Арондіра.

Незнайомець і хутроноги

Незнайомець зустрічає Тома Бомбадила. Норі та Поппі знаходять у каньйоні стурів. Ґаладріель потрапляє в полон до Адара й віддає Елронду перстень Нен'я, щоб той попередив Ґіл-ґалада.

Облога Ереґіону

Орки обстрілюють гори з катапульт, зсув перекриває річку, і вони йдуть на штурм міста. Келебрімбор кує дев'ять перснів для людей, а Аннатар розкриває, що вони викуті з його крові, а не з міфрилу. Ґаладріель втікає з перснями, а Келебрімбор лишається затримати Саурона.

Дурін Четвертий не посилає допомоги, бо Дурін Третій копає міфрил. Адар б'є Арондіра ножем і забирає в Елронда Нен'я.

Тінь і полум'я

Дурін Третій гине від Балрога, а Дурін Четвертий стає королем і шле військо на допомогу ельфам. Саурон убиває Келебрімбора й забирає дев'ять перснів, а Адара вбивають орки.

У Нуменорі Ар-Фаразон дізнається від палантира, що Галбранд це Саурон, і заарештовує вірних, але Еленділ тікає з мечем Нарсіл. Незнайомець відкидає пропозицію Темного Чаклуна й знаходить посох. Вцілілі ельфи збираються в долині на північ від Ереґіону.