Володар перснів: Персні влади (2022)

Повернення Саурона

Саурон повертається під ім'ям Галбранд, допомагає ельфам викувати три персні й розкриває свою особу. Ґіл-ґалад вирішує використати їх, а Елронд заперечує, але потім вивозить персні до Кірдана. Кірдан, Ґаладріель і Ґіл-ґалад надягають їх.

Адар збирає військо для нападу на Саурона. Галбранд пропонує піти до Ереґіону.

Аннатар у Ереґіоні

Саурон у Ереґіоні називає себе Аннатаром, посланцем Валарів, і переконує Келебрімбора кувати персні для гномів та людей. Дурін Третій дає міфрил, хоча Дурін Четвертий не довіряє Аннатару.

У Нуменорі Міріель коронується, а прибічник Ар-Фаразона трактує появу орла як знак на його користь. Ісілдур, якого вважали мертвим, виявляється живим і зустрічає Арондіра.

Незнайомець і хутроноги

Незнайомець зустрічає Тома Бомбадила. Норі та Поппі знаходять у каньйоні стурів. Ґаладріель потрапляє в полон до Адара й віддає Елронду перстень Нен'я, щоб той попередив Ґіл-ґалада.

Облога Ереґіону

Орки обстрілюють гори з катапульт, зсув перекриває річку, і вони йдуть на штурм міста. Келебрімбор кує дев'ять перснів для людей, а Аннатар розкриває, що вони викуті з його крові, а не з міфрилу. Ґаладріель втікає з перснями, а Келебрімбор лишається затримати Саурона.

Дурін Четвертий не посилає допомоги, бо Дурін Третій копає міфрил. Адар б'є Арондіра ножем і забирає в Елронда Нен'я.

Тінь і полум'я

Дурін Третій гине від Балрога, а Дурін Четвертий стає королем і шле військо на допомогу ельфам. Саурон убиває Келебрімбора й забирає дев'ять перснів, а Адара вбивають орки.

У Нуменорі Ар-Фаразон дізнається від палантира, що Галбранд це Саурон, і заарештовує вірних, але Еленділ тікає з мечем Нарсіл. Незнайомець відкидає пропозицію Темного Чаклуна й знаходить посох. Вцілілі ельфи збираються в долині на північ від Ереґіону.

Пошуки Саурона

Після поразки Морґота Ґаладріель не припиняє шукати Саурона. Вона знаходить покинуту фортецю з його знаком, але мусить повернутися до Ліндону. Ґіл-ґалад оголошує війну закінченою й пропонує ельфам плисти до Валінору.

У Південних землях Арондір і цілителька Бронвін виявляють знищене село. Ґаладріель стрибає з корабля в море, а Норі знаходить у кратері метеорита чоловіка.

Нуменор

Ґаладріель і Галбранд рятуються на плоті, і їх підбирає корабель Еленділа. Ґаладріель бачить, що знак Саурона це мапа Південних земель. Королева-регентка Міріель відмовляє їй у допомозі.

Арондір потрапляє в полон до орків, чий вождь це Адар.

Битва за Тірхарад

Орки Адара входять у покинуту вежу, а Арондір обвалює її на них. Нуменорці наближаються, а орки нападають на Тірхарад. Тео віддає зламаний меч, щоб урятувати Бронвін. Ґаладріель і Галбранд захоплюють Адара, і Галбранда проголошують королем Південних земель.

Потім Волдреґ відкриває греблю, і вода заливає тунелі до вулкана. Виверження вкриває край попелом.

Руїна й міфрил

Південні землі стають Мордором. Міріель сліпне, а Ісілдура вважають мертвим. Незнайомець намагається оживити спалений сад хутроногів, і ті проганяють його.

Елронд і Дурін Четвертий не переконують Дуріна Третього допомогти ельфам. Їх ловлять, коли вони добувають міфрил, і Елронда виганяють. Глибоко під копальнею живе Балрог.

Три персні

Три жінки кажуть Незнайомцю, що він Саурон. Він проганяє їх магією й вирушає на схід з Норі.

Ґаладріель розуміє, що Галбранд не той, за кого себе видає. Він зізнається, що Саурон, і тікає в Мордор. Ґаладріель заохочує Келебрімбора кувати три предмети. Елронд здогадується про все запізно: три персні вже викуті.